Financial Planner (gn) CFP/CFEP (Fachwirt/in - Finanzberatung)

Trainee/Junior Berater Finanzberatung Gesundheits-Sektor (m/w/d)

Wir suchen für unseren Kunden, ein spezialisiertes Finanzberatungsunternehmen, motivierte und zuverlässige

Trainee/Junior Berater Finanzberatung im Gesundheits-Sektor (m/w/d) für die Standorte Würzburg, Regensburg, München, Erlangen und Augsburg

Ihre Aufgaben:

- Sie starten im Karriere-Einstiegsprogramm und eignen sich umfangreiches Wissen zu Finanzprodukten, Beratungstechniken sowie Zielgruppen-Kenntnisse an
- Mit den hervorragenden Akquisekonzepten unseres Mandanten bauen Sie Ihren eigenen Kundenbestand auf
- Sie analysieren Kundenwünsche und Erarbeiten maßgeschneiderte Finanz- und Versicherungslösungen aus einem breiten Portfolio

Ihre Qualifikation:

- Sie sind Absolvent einer Uni/FH (haben ein abgeschlossenes Studium oder schließen dieses demnächst ab)
- Sie interessieren sich für finanzwirtschaftliche Themen
- Sie sind kommunikationsstark und möchten gerne beratend tätig sein und Ihre Karriere im Vertrieb starten

Unser Angebot:

- Sie arbeiten in einem angesehenen Konzern der Gesundheits- und Finanzbranche
- Büro in der jeweiligen Niederlassung
- Hohes Festeinkommen + überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten (z.B. im 1. Jahr bereits ca. 60.000.-€)
- Hohe Entwicklungsperspektiven und stetige Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. zum Spezialisten oder Teamleiter)

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:

Financial Planner (gn) CFP/CFEP

Ihre Aufgaben:

- Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio..
- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
- Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
- Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
- Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von  Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr gutem Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits

Interessiert:

Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Klicken Sie einfach die gewünschte Position an oder wählen Sie den Link "Initiativ Online-Bewerbung". Gerne stehen wir Ihnen auch unter (06172) 90 25 35 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.

Personal Direkt Management GmbHHerr Thomas Frech
Kaiser-Friedrich-Promenade 6
61348 Bad Homburg

Tel: (06172) 90 25 35
Fax: (06172) 90 25 59
E-Mail: [email protected] (https://mailto:[email protected])
Internet: http://www.personal-direkt.de (http://www.personal-direkt.de)

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:

Financial Planner (gn) CFP/CFEP

Ihre Aufgaben:

- Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio..
- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
- Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
- Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
- Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von  Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr gutem Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits

Interessiert:

Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Klicken Sie einfach die gewünschte Position an oder wählen Sie den Link "Initiativ Online-Bewerbung". Gerne stehen wir Ihnen auch unter (06172) 90 25 35 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.

Personal Direkt Management GmbHHerr Thomas Frech
Kaiser-Friedrich-Promenade 6
61348 Bad Homburg

Tel: (06172) 90 25 35
Fax: (06172) 90 25 59
E-Mail: [email protected] (https://mailto:[email protected])
Internet: http://www.personal-direkt.de (http://www.personal-direkt.de)

Wir besetzen seit 1994 vakante Personalanforderungen bei unseren Kunden in unseren Beratungsfeldern der steuerberatenden Berufe, Banking, Legal & Office und Real Estate.

Für unseren Kunden, eine Privatbank in der Vermögensverwaltung und dem Multi Family Office, suchen wir für den Standort München eine/n:

Financial Planner (gn) CFP/CFEP

Ihre Aufgaben:

- Sie schreiben Finanzpläne ab einem Vermögen größer € 50,0 Mio..
- Sie arbeiten die Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen heraus und konzipieren daraus umfassende individuelle Finanzpläne in allen Assetklassen.
- Ihre Pläne dienen zur Vorlage für die Family Officer und der Vermögensverwaltung.
- Sie unterstützen die Family Officer und Private Wealth Manager bei der gezielten Vorbereitung von Strategiegesprächen.
- Sie arbeiten eng mit dem Family Office und dem Wealth Management zusammen.

Unsere Anforderungen:

- Sie haben ein Studium oder eine Ausbildung im Bankenwesen und die Weiterbildung zum Financial Planner (CFP) und Estate Planner (CFEP) absolviert.
- Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Erstellung von Finanzplänen und der Datenerhebung und Analyse von großen Vermögen in alles Assetklassen im Financial Planning.
- Sie verfügen über gute Kenntnisse der steuerlichen Situation zur Absicherung von  Vermögensanlage, Nachfolgeplanung und Vorsorge für deutsche Kunden.
- Ihre Englischkenntnisse bewegen sich auf einem sehr gutem Niveau.
- Eine hohe Eigenmotivation, eine kommunikative Persönlichkeit sowie unternehmerisches Denken runden Ihr Profil ab.

Das dürfen Sie erwarten:

- Leistungsgerechte Vergütung mit attraktiven Sozialleistungen
- 30 Tage Urlaub im Jahr
- Flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten
- Jobrad, Jobtickets und Corporate Benefits

Interessiert:

Sie fühlen sich angesprochen? Worauf warten Sie noch? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und bewerben sich direkt online über unsere Homepage www.personal-direkt.de. Hier können Sie sich mit Ihrem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen unter Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühesten Eintrittstermins auf die ausgeschriebene Position bewerben. Klicken Sie einfach die gewünschte Position an oder wählen Sie den Link "Initiativ Online-Bewerbung". Gerne stehen wir Ihnen auch unter (06172) 90 25 35 für eine kurze Erstinformation zur Verfügung.

Personal Direkt Management GmbHHerr Thomas Frech
Kaiser-Friedrich-Promenade 6
61348 Bad Homburg

Tel: (06172) 90 25 35
Fax: (06172) 90 25 59
E-Mail: [email protected] (https://mailto:[email protected])
Internet: http://www.personal-direkt.de (http://www.personal-direkt.de)

Unser Angebot:

- Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
- Tarifliche Entlohnung nach ERA Bayern
- Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
- Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
- 30 Tage Jahresurlaub

Ihre zukünftige Arbeitsstelle:

Unser Kunde ist ein internationaler börsennotierter Automobil- und Motorradhersteller mit Sitz (Headquarter) in München. Die Produktpalette umfasst die verschiedenen Automobil-Marken und die Motorrad-Marke. Er gehört zu den größten Wirtschaftsunternehmen Deutschlands und zählt zu den 15 größten Autoherstellern der Welt.

Ihre Aufgaben:

- Sie übernehmen die eigenverantwortliche Prüfung und Buchung von Eingangsrechnungen und -gutschriften
- Sie sind erste Ansprechperson für Lieferanten und interne Prozesspersonen im Rahmen des Abrechnungsprozesses
- Zu Ihren Aufgaben gehören die Initiierung und selbständige Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung und Standardisierung des Abrechnungsprozesses mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
- Die Steuerung des internen elektronischen Freigabe- und Mahnprozesses rundet Ihr Tätigkeitsspektrum ab

Ihr Profil:

- Studienabschluss in Betriebswirtschaftslehre, eine erfolgreiche abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung im Bereich Rechnungswesen
- Interesse für Technologie und Innovationen
- Gute Kenntnisse in MS Office und erste Kenntnisse in SAP FI/MM
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Ihr Partner:

Sie sind auf der Suche nach Ihrem Wunschjob? Orizon unterstützt Sie dabei! Mit individueller Beratung und persönlicher Betreuung finden wir für Sie den Job, der am besten zu Ihnen passt.
Orizon gehört zu den fünfzehn größten Personaldienstleistern in Deutschland. Als einer der Marktführer für den deutschen Mittelstand überlassen und vermitteln wir Fach- und Führungskräfte aus allen Berufsfeldern an namhafte Unternehmen. Finden auch Sie mit uns Ihren Platz!

Bewerbung und Rückfragen:

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen unter Angabe der ID-Nummer, gerne per Email über die angegebene Email-Adresse oder als Online-Bewerbung über den Bewerbungs-Button in dieser Anzeige.
Der richtige Job war noch nicht in unseren aktuellen Anzeigen? Wir nehmen auch gerne Initiativbewerbungen an. Wir melden uns, wenn ein Jobangebot passt.
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten ernst: www.orizon.de/datenschutzvereinbarungen

Du machst den Unterschied. Ob im Business Audit & Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory oder Consulting: Wir bei Deloitte unterstützen unsere weltweiten Mandanten dabei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Entdecke ein vielfältiges Arbeitsumfeld, das ständig in Bewegung ist und immer um ein Zentrum kreist: dich und dein Know-how. What impact will you make?

Dein Impact:

Als (Senior) Manager Financial Advisory - Forsensic FSI (m/w/d) verantwortest du die Beratung unserer Mandanten aus der Finanzbranche in allen Fragen des Financial Crime – und trägst so zur Verhinderung von Wirtschaftskriminalität und Umsetzung von innovativen Sicherheitskonzepten bei.



- Hands-on-Einstieg: In deinen Projekten führst du eigenständig Sonderuntersuchungen und Compliance-Beratungen von internationalen Finanzinstituten durch.
- Analyse: Du analysierst Verdachtsfälle im Rahmen der Geldwäscheprävention sowie die Risiken zur Anfälligkeit von Unternehmen für Wirtschaftskriminalität.
- Beratung: Außerdem berätst du zu Präventionsmöglichkeiten, entwickelst geeignete Verfahren und begleitest die Einführung der präventiven Maßnahmen.
- Gutachten: Im Rahmen deiner Tätigkeit erstellst du Gutachten zu bilanzrechtlichen oder betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, die in Gerichtsverfahren genutzt werden.
- Teamwork: Als zentrale Ansprechperson arbeitest du interdisziplinär mit den Stakeholdern der Projekte, unseren Experten sowie Rechtsberatern der Mandanten im In- und Ausland zusammen.



Dein Skillset:



- Abschluss in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance oder Kenntnisse in der Prüfung von Terrorismusfinanzierungs-, Geldwäsche- und Betrugspräventionsmaßnahmen
- Teamorientierung, versiert in Kommunikation und Präsentation für anspruchsvolle Zielgruppen in einem internationalen Umfeld
- Hohes Engagement, Eigenverantwortung und agile Arbeitsweise, Freude an komplexen Aufgaben
- Reisebereitschaft sowie Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift  



Deine Chance:

- Best-in-class Weiterbildung an der Deloitte University sowie im Rahmen individueller Qualifikationsangebote und Trainings
- Umfassende Entwicklungschancen durch strukturierte Karriereplanung, Inclusive Leadership, Entsendungsprogramme, projektbasierte Job-Rotation sowie Förderung sozialen Engagements und Corporate Volunteering
- Vereinbarkeit von Beruf & Familie dank Mobile Working & Teilzeit, Sabbaticals und Familienservice, z. B. zur Unterstützung für pflegende Angehörige, Elternzeit-Beratung und vielem mehr
- Gesundheit & Fitness im Fokus durch regelmäßige Gesundheitstage, Kooperation mit Fitness-Anbietern und die Unterstützung von Sport- und Teamevents
- Attraktive Arbeitgeberleistungen inklusive Bike- und Pkw-Leasing, Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung sowie flexiblen Arbeitsmodellen wie z. B. Vertrauensarbeitszeit und EU Remote Working
- Vielfältige Gestaltungsräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur - u. a. durch unsere Diversity & Inclusion Mitarbeiter:innen-Netzwerke

Bist du bereit? Mach mit uns den Unterschied!

Unser Recruiting-Team freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen (CV sowie Abitur-, Hochschul- und Arbeitszeugnisse) über unser Online-Formular. Ein Anschreiben und ein Bewerbungsfoto sind bei uns nicht erforderlich.

Gleiche Chancen für alle: Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die so vielfältig sind wie wir – unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft. Noch Fragen? Alle Infos zu unserem Bewerbungsprozess findest du in unseren Bewerbungs-FAQs (https://job.deloitte.com/bewerbung/faq) .

Job-ID: 46191

Du machst den Unterschied. Ob im Business Audit & Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory oder Consulting: Wir bei Deloitte unterstützen unsere weltweiten Mandanten dabei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Entdecke ein vielfältiges Arbeitsumfeld, das ständig in Bewegung ist und immer um ein Zentrum kreist: dich und dein Know-how. What impact will you make?


## Dein Impact:

Als Senior Consultant IFRS Advisory (m/w/d) bieten sich dir durch den digitalen Wandel sowie durch die Fülle und Komplexität deines Fachgebiets die Möglichkeit, Beratung und Prüfung zu kombinieren – damit trägst du zum Unternehmenserfolg bei.

  - Hands-on-Einstieg: Du berätst aktiv Banken und Finanzdienstleister in Fragen der IFRS-Rechnungslegung.
  - Umsetzung: Lösungsansätze sowie komplexe Fragestellungen im Anwendungsbereich der internationalen Rechnungslegung (insbes. IFRS 9, 10-12 und 16) bearbeitest du engagiert.
  - Kompetenz: An der Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen sowie der Durchführung von Sonderprüfungen bei nationaler und internationaler Mandantschaft bist du beteiligt.
  - Technologie: Außerdem betrachtest du bestehende Schnittstellen zu Prozessen und IT aus einer ganzheitlichen Perspektive.



## Dein Skillset:

  - Studium (Bachelor oder Master) der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung, Internationale Rechnungslegung oder Revision  
  - Kenntnisse der internationalen Rechnungslegung (IFRS 9, 10-12 oder 16) sowie Berufserfahrungen im Prüfungs- und Beratungsumfeld  
  - Analytische Begabung, sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten, Teamgeist sowie die Fähigkeit, flexibel auf die Herausforderungen in der Projektarbeit zu reagieren  
  - Reisebereitschaft sowie Deutsch und Englisch sehr gut in Wort und Schrift  



## Deine Chance:

  - Best-in-class Weiterbildung an der Deloitte University (ab Manager-Level) sowie im Rahmen individueller Qualifikationsangebote und Trainings
  - Umfassende Entwicklungschancen durch strukturierte Karriereplanung, Inclusive Leadership, Entsendungsprogramme, projektbasierte Job-Rotation sowie Förderung sozialen Engagements und Corporate Volunteering
  - Vereinbarkeit von Beruf & Familie dank Mobile Working & Teilzeit, Sabbaticals und Familienservice, z. B. zur Unterstützung für pflegende Angehörige, Elternzeit-Beratung und vielem mehr
  - Gesundheit & Fitness im Fokus durch regelmäßige Gesundheitstage, Kooperation mit Fitness-Anbietern und die Unterstützung von Sport- und Teamevents
  - Attraktive Arbeitgeberleistungen inklusive Bike- und Pkw-Leasing, Firmen-Smartphone zur privaten Nutzung sowie flexiblen Arbeitsmodellen wie z. B. Vertrauensarbeitszeit und EU Remote Working
  - Vielfältige Gestaltungsräume und aktive Förderung einer inklusiven Unternehmenskultur - u. a. durch unsere globale Diversity & Inclusion-Initiative ALL IN und lokale Mitarbeiter:innen-Netzwerke



## Bist du bereit? Mach mit uns den Unterschied!

Unser Recruiting-Team freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen (CV sowie Abitur-, Hochschul- und Arbeitszeugnisse) über unser Online-Formular. Ein Anschreiben ist nicht notwendig.

Gleiche Chancen für alle: Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die so vielfältig sind wie wir – unabhängig von Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder sozialer Herkunft. Noch Fragen? Alle Infos zu unserem Bewerbungsprozess findest du in unseren [Bewerbungs-FAQs](https://job.deloitte.com/bewerbung/faq).

Job-ID: 19263