Ausbildung 2024

Descripción del puesto | Jobbörse Arbeitsagentur

Seit vielen Jahren sind wir in Unnau ein zuverlässiger Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Versicherung, Vorsorge und Vermögen. Wir sorgen mit unseren qualifizierten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst dafür, dass unsere Kunden sich um nichts kümmern müssen. Wir ermitteln nach unserem zertifizierten Rundum-Beratungsansatz plan360° passgenaue Lösungen für den aktuellen Bedarf, auch nach dem ersten Vertragsabschluss. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Risiken in allen Lebensphasen richtig einschätzen und entsprechenden Schutz anbieten. 

Wir bilden ab dem 01.08.2024 zum/zur Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen aus.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beraten im Außendienst Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten. Sie ermitteln den individuellen Bedarf an Versicherungen, z.B. Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtversicherungen, oder betreuen bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung. Dazu analysieren sie die Finanzsituation ihrer Kunden, ermitteln Bedürfnisse und Wünsche und den damit verbundenen Finanzanlagenbedarf. Anschließend erarbeiten sie passgenaue Versicherungsangebote bzw. Konzepte zur Geld- und Vermögensanlage und unterbreiten sie den Kunden. Gegebenenfalls nehmen sie auch vor Ort Schäden in Augenschein und legen Schadenakten an.

Im Innendienst betreuen Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen z.B. Vertragsabschlüsse, verwalten Kundenverträge, regulieren Versicherungsfälle und übernehmen Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling.

Im Ausbildungsbetrieb lernen die Auszubildenden beispielsweise: 

- wie Kundendaten erhoben und gepflegt werden und wie man Kontakte und Anlässe als Möglichkeit zur Bedarfsanalyse erkennt und nutzt
- Informationen des externen Rechnungswesens als Instrument der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle zu nutzen
- welche rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen bei der Versicherungsvermittlung sowie beim Zustandekommen von Versicherungs- und Finanzverträgen gelten, welche Rechtsgrundlagen bei der Antrags- und Vertragsbearbeitung einzuhalten sind und welche versicherungsrelevanten Rechtsgrundlagen darüber hinaus im jeweiligen Bedarfsfeld zu beachten sind
- wie man individuelle Bedarfe der Kunden analysiert und Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigt
- Chancen und Risiken von Finanzanlageformen kundenorientiert zu beurteilen und darzustellen
- wie man Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen, z.B. für die Bereiche Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung oder Mobilität, bzw. Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung erstellt, ergänzende Serviceleistungen aufzeigt und die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutert
- wie man Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützt und sie über den Bearbeitungsweg und die Serviceleistungen informiert
- wie die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme geprüft werden
- Kundenbeschwerden zu prüfen und zu bearbeiten

Bei Interesse freuen wir uns auf Deine Bewerbung!