Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

Charakter zählt mehr als eine 1 in Mathe. Freue dich auf eine Ausbildung in einem Team, dass deine Power vom ersten Tag an braucht.

Als Teil eines globalen Versicherungskonzerns hast du den leistungsstärksten Multispartenvertrieb im Rücken, mit dessen Hilfe euer Team die Zukunftsträume eurer Kunden verwirklichen kann.

Im Ausbildungsbetrieb lernst du beispielsweise:

- wie Kundendaten erhoben und gepflegt werden und wie man Kontakte und Anlässe als Möglichkeit zur Bedarfsanalyse erkennt und nutzt
- Informationen des externen Rechnungswesens als Instrument der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle zu nutzen
- welche rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen bei der Versicherungsvermittlung sowie beim Zustandekommen von Versicherungs- und Finanzverträgen gelten, welche Rechtsgrundlagen bei der Antrags- und Vertragsbearbeitung einzuhalten sind und welche versicherungsrelevanten Rechtsgrundlagen darüber hinaus im jeweiligen Bedarfsfeld zu beachten sind
- wie man individuelle Bedarfe der Kunden analysiert und Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigt
- Chancen und Risiken von Finanzanlageformen kundenorientiert zu beurteilen und darzustellen
- wie man Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen, z.B. für die Bereiche Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung oder Mobilität, bzw. Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung erstellt, ergänzende Serviceleistungen aufzeigt und die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutert
- wie man Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützt und sie über den Bearbeitungsweg und die Serviceleistungen informiert
- wie die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme geprüft werden
- Kundenbeschwerden zu prüfen und zu bearbeiten

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie Organisation des Ausbildungsbetriebs, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie digitalisierte Arbeitswelt vermittelt.

In der Berufsschule (Oberstufenzentrum II in 14478 Potsdam) erwirbt man weitere Kenntnisse:

- in berufsspezifischen Lernfeldern (z.B. wirtschaftliche Einflüsse auf den Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen)
- in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde

Mit einem mittleren Schulabschluss oder der (Fach-)Hochschulreife in der Tasche kannst du starten. Und falls du gerade gelangweilt im Hörsaal sitzt und auf der Suche nach Alternativen auf deinem Smartphone durch Jobportale scrollst: Wir mögen Leute, die den Mut haben, neue Wege zu gehen.

Eine Starthilfe zum Ausbildungszugang bietet die betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ). Bis zum Ausbildungsbeginn im August 2025 kannst du dir ein umfassendes Bild vom Beruf machen und erste Erfahrungen sammeln. Darum, bewerben Sie sich am besten gleich!!!
Fragen zur Einstiegsqualifizierung können an die Berufsberatung deiner zuständigen Agentur für Arbeit oder das JobCenter gerichtet werden.

Charakter zählt mehr als eine 1 in Mathe. Freue dich auf eine Ausbildung in einem Team, dass deine Power vom ersten Tag an braucht.

Als Teil eines globalen Versicherungskonzerns hast du den leistungsstärksten Multispartenvertrieb im Rücken, mit dessen Hilfe euer Team die Zukunftsträume eurer Kunden verwirklichen kann.


Im Ausbildungsbetrieb lernst du beispielsweise:
- wie Kundendaten erhoben und gepflegt werden und wie man Kontakte und Anlässe als Möglichkeit zur Bedarfsanalyse erkennt und nutzt
- Informationen des externen Rechnungswesens als Instrument der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle zu nutzen
- welche rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen bei der Versicherungsvermittlung sowie beim Zustandekommen von Versicherungs- und Finanzverträgen gelten, welche Rechtsgrundlagen bei der Antrags- und Vertragsbearbeitung einzuhalten sind und welche versicherungsrelevanten Rechtsgrundlagen darüber hinaus im jeweiligen Bedarfsfeld zu beachten sind
- wie man individuelle Bedarfe der Kunden analysiert und Möglichkeiten der Risikoprävention und -absicherung aufzeigt
- Chancen und Risiken von Finanzanlageformen kundenorientiert zu beurteilen und darzustellen
- wie man Angebote für kundengerechte Versicherungslösungen, z.B. für die Bereiche Wohnen und Wohneigentum, Berufsausübung oder Mobilität, bzw. Lösungen zur Altersvorsorge und Vermögensbildung erstellt, ergänzende Serviceleistungen aufzeigt und die weiteren Schritte zur Vertragsschließung erläutert
- wie man Kunden bei der Aufnahme von Versicherungsfällen unterstützt und sie über den Bearbeitungsweg und die Serviceleistungen informiert
- wie die formelle und materielle Deckung bei der Regulierungsaufnahme geprüft werden
- Kundenbeschwerden zu prüfen und zu bearbeiten

Darüber hinaus werden während der gesamten Ausbildung Kenntnisse über Themen wie Organisation des Ausbildungsbetriebs, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie digitalisierte Arbeitswelt vermittelt.

In der Berufsschule (Oberstufenzentrum II in 14478 Potsdam) erwirbt man weitere Kenntnisse:
- in berufsspezifischen Lernfeldern (z.B. wirtschaftliche Einflüsse auf den Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen)
- in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Wirtschafts- und Sozialkunde


Mit einem mittleren Schulabschluss oder der (Fach-)Hochschulreife in der Tasche kannst du starten. Und falls du gerade gelangweilt im Hörsaal sitzt und auf der Suche nach Alternativen auf deinem Smartphone durch Jobportale scrollst: Wir mögen Leute, die den Mut haben, neue Wege zu gehen.

Eine Starthilfe zum Ausbildungszugang bietet die betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ). Bis zum Ausbildungsbeginn im August 2024 kannst du dir ein umfassendes Bild vom Beruf machen und erste Erfahrungen sammeln. Darum, bewerben Sie sich am besten gleich!!!
Fragen zur Einstiegsqualifizierung können an die Berufsberatung deiner zuständigen Agentur für Arbeit oder das JobCenter gerichtet werden.