Vermögensbetreuung (Vermögensberater/in)

Stellenbeschreibung

 
Wir sind ein führender Finanz-, Immobilien- und
Versicherungsdienstleister in Stadt und Landkreis Freising und stehen
für verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften. Gemeinsam
LebensWerte für unsere Region schaffen – das ist unsere Mission und
Grundlage unserer Arbeit. Ausgezeichnet mit den Siegeln
„Top-Arbeitgeber“ und „Attraktivste Arbeitgeber für Schüler“
suchen wir motivierte und engagierte Mitarbeiter, die uns aktiv
unterstützen unseren erfolgreichen Weg weiter fortzusetzen.

Werden Sie Teil unseres starken, genossenschaftlichen Netzwerkes und
übernehmen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserer Hauptstelle
in Freising Verantwortung als Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensbetreuung.
 

Ihre Aufgaben:

- Umfassende/individualisierte Analyse der zugeordneten Kunden
hinsichtlich Profitabilität/Intensität der   Zielgruppe
- Erkennen von finanzwirtschaftlichen Kundenbedarfen im Rahmen einer
ganzheitlichen Beratung, bedarfsorientierten Vertrieb und ggf.
Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit der Kundenbestandspflege
in den IT-Systemen
- Verantwortung für eigenes Kundenportfolio und entwickeln
individuelle sowie nachhaltige Anlagestrategien, die den finanziellen
Zielen Ihrer Kunden gerecht werden
- Aktive Entwicklung von Kundenbeziehungen
- Bildung von Vermögen sowie strukturierte Verwaltung des Vermögens
der Kunden
- Erkennen von Kundenbedürfnissen und Wahrnehmen von
Vertriebschancen sowie Cross-Selling-Ansätzen mit anschließender
Weiterleitung an den zuständigen Berater bzw. die betreffende
Fachabteilung

 

Ihr Profil:

- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich
Finanzdienstleistung
- Fachspezifische Weiterbildung
- Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in beratender Tätigkeit
- Freude an der Vertriebs- und Effizienzsteigerung
- Offenes und kommunikatives Wesen
- Starker Vertriebs- und Netzwerkgedanke sowie ausgeprägte
Kundenorientierung
- Hohes Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsfreude und
Risikobewusstsein

 

Das erwartet Sie bei uns:

- Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis
- Kurzer Freitag
- Mitarbeiterveranstaltungen
- Flexible Arbeitszeiten
- Betriebliche Altersvorsorge sowie VL in voller Höhe
- Weiterbildungen im Fach- und Führungswesen
- Vergünstigte Ferienwohnungen zur privaten Nutzung
- Kostenlose Warm- und Kaltgetränke sowie E-Tankstelle

 

… und vieles mehr.

Neugierig geworden…
….dann machen Sie den nächsten Schritt und senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen online über unser Karriereportal unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins oder
per Mail an <a href="[email protected]" target="_blank" rel="nofollow">[email protected]</a>.

Wir freuen uns auf Sie!