Ausbildung 2025 - Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Stellenbeschreibung | Jobbörse Arbeitsagentur

SCHÖNHERR & PARTNER ist Ihr kompetenter Finanz- und Versicherungsmakler.

Als ein unabhängig agierendes Unternehmen im Finanzbereich und als Versicherungsmakler im Sinne des §§ 93 ff. HGB ist es unser Ziel, für jeden unserer Kunden eine optimale Strategie zur Absicherung individueller Risiken und darüber hinaus zur erfolgreichen Vermögensbildung im Finanzbereich und Versicherungsbereich zu finden. Unsere Firmenphilosophie basiert hierbei auf den Eckpunkten Kompetenz, Vertrauen und Sicherheit.

Wir bilden 2025 aus!

Kaufmann/-frau - Versicherungen und Finanzanlagen (m/w/d)

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen ermitteln bei Bestands- und Neukunden deren Bedarf zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten.
Sie ermitteln den individuellen Bedarf an Versicherungen, z.B. Lebens-, Unfall- oder Privathaftpflichtversicherungen, oder betreuen bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung. Dazu analysieren sie die Finanzsituation ihrer Kunden, ermitteln Bedürfnisse und Wünsche und den damit verbundenen Finanzanlagenbedarf. Anschließend erarbeiten sie passgenaue Versicherungsangebote bzw. Konzepte zur Geld- und Vermögensanlage und unterbreiten sie den Kunden. Ggf. nehmen sie auch vor Ort Schäden in Augenschein und legen Schadenakten an.

Im Innendienst betreuen Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen z.B. Vertragsabschlüsse, verwalten Kundenverträge, regulieren Versicherungsfälle und übernehmen Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling.

Die Ausbildung dauert 3 Jahre und findet neben dem Ausbildungsbetrieb auch in der Berufsschule (Ulm) statt.

Voraussetzungen:

- gute Mittlere Reife 
- Kommunikationsstärke
- PC-Kenntnisse

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!