Finanzmakler (m/w/d) (Finanzmakler/in)

Stellenbeschreibung

 
 Sie sind Finanzexperte mit Leib und Seele, sind Finanzberater oder wollen es sein?

Sie konnten mit Selbstverantwortung und -führung bereits gut umgehen?

Sie befassen sich damit, aus einer gesetzten Position heraus nochmals neu beruflich durch zu starten? - Dann ergänzen Sie unser 4-köpfiges Plansecur-Team in Augsburg, das seit mehr als 20 Jahren für werteorientierte Beratung steht und Privat- sowie Firmenkunden im Großraum Augsburg-München-Ulm betreut. Und der Beratungsbedarf wächst spürbar weiter.

So spricht auch die Plansecur-Unternehmensgruppe, seit nahezu 35 Jahren erfolgreich in der Finanzberatung, von Spitzenjahren in 2020 / 2021 / 2022 und die Prognosen deuten auf eine Fortführung dieses positiven Trends hin.

In dieser nachfragestarken Situation suchen wir professionelle Verstärkung in Augsburg für unser Büro, gerade im Sinne einer Unternehmensfortführung, und damit verbunden eine(n) weitere(n)

Finanzberater als Partner in der Kanzlei

Ihre Aufgaben

Vollumfängliche Beratung und Betreuung eines ausgewählten Kundenstamms in allen Fragen der Finanzplanung in den Bereichen Vorsorge, Absicherung, Vermögen, Immobilien und Finanzierungen, mit Unterstützung und nach Einarbeitung durch den langjährig erfahrenen Büroinhaber und -gründer.

Sie arbeiten dabei als selbständiger Partner und Finanzmakler , aber nicht alleine: denn Sie bleiben eingebunden in das Berater-Team vor Ort in einem repräsentativen Teamoffice und haben jederzeit hohe qualitative die Unterstützung durch die Service Zentrale in Kassel.

Die Weiterentwicklung des Mandantenstamms erfolgt ausschließlich über die qualifizierte Empfehlung aus diesem Kreis, die aktiv und zielführend in die Betreuung integriert ist.

Ihr Profil

Hohe fachliche Kompetenz in der Finanzdienstleistung.

Menschliche Kompetenz im Umgang mit Kunden.

Ein klares Ja zu werteorientierter Beratung.

Hohe Bereitschaft zu neuem Wachstum einer langfristigen unternehmerischen Verantwortungsposition

Lust auf Teamwork.

Ggf. Gewerbeerlaubnis gem. §34d und/oder §34f GewO oder hinführende Voraussetzungen.

Unser Angebot

Arbeitsplatz im Plansecur-Büro Augsburg, gerne in Kombination mit eigenem Homeoffice.

Professionelle Begleitung und Unterstützung auf dem Weg in die selbständige Verantwortungsrolle.

Mittelfristig Partner- und Nachfolgeoptionen.

Beratung ohne Produktvorgaben und immer im Sinne der Mandanten.

Erarbeitete Kundenziele bestimmen die Gestaltung der Beratung.

Konsequente Werteorientierung.

Umfassende Weiterbildung in der eigenen Akademie.

Attraktive Perspektive: Beteiligung am Gesamtunternehmen über den Standort hinaus.

Sie haben Fragen? Gerne steht Ihnen hierfür Herr Johannes Willburger unter der Rufnummer 0821-3198962 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie hier: 

<a href="www.j-willburger.plansecur.de" target="_blank" rel="nofollow">www.j-willburger.plansecur.de</a>. (m/w/d)